一、 前言:

印尼人口2.62億，約為泰國四倍，僅次於中國、印度、美國，是全球第四大人口國、東南亞最大經濟體。東協十國GDP總額已超過印度，未來10年又將超越日本，印尼是前一波新興國家投資熱潮中，最被外資看好市場之一，擁有上萬個島嶼，是全世界最大的群島國家，疆域橫跨亞洲及大洋洲，有豐富的原油、天然氣、煤礦、各種礦產、天然橡膠與原木等農工業原料。尼爾森顧問公司(PT. The Nielsen Company Indonesia)研究結果顯示，印尼是世界上消費最樂觀的國家之一，近年來中階消費族群增加，以雅加達市區的消費力來說，其物價已等同台灣，尤其是當地基本工資不斷調高，也帶動內需市場消費力的起飛。
 

根據印尼中央統計局發布之資料，2018年印尼經濟成長率為5.17%，通貨膨脹率為3.13%，印尼中央銀行預估2019年經濟成長率為5.2至5.6%。印尼公共投資增速，基礎建設復甦，人口紅利繼續帶動印尼生產力及消費力。
 

二、 汽機車產業:

據印尼汽車工業協會(GAIKINDO)及各媒體報導，2018年12月新車銷量比去年同期增長3.3%達87,846輛，2018年全年銷量比去年同期增長6.9%達1,151,291輛。
 

印尼各整車廠2018年銷量方面，Toyota下降5.2%至352,161輛(市場佔有率30.6%)，Daihatsu增長8.8%達202,738輛(市場佔有率17.6%)，Honda下降13.2%至162,170輛(市場佔有率14.1%)，Mitsubishi增長79.0%達142,861輛(市場佔有率12.4%)，Suzuki增長5.7%達118,014輛(市場佔有率10.3%)等。  
 

在印尼汽車市場最受歡迎的是MPV車款，這也與當地的稅制有關，印尼政府對轎車課徵30%奢侈稅，而MPV車型的稅率只有10~20%。

據印尼汽車工業協會(GAIKINDO)預測2019年在印尼車輛市場的銷售，包括小客車（passenger vehicles）以及商用車（commercial vehicles）的數量，合計約為110萬輛。
 

印尼人口眾多，都市化程度快速提高，首都雅加達人口超過千萬，交通需求也隨之而來，適合短程行動、靈活方便的機車也成為印尼人首選。據印尼機車協會(AISI)表示，2018年機車總銷售為638萬輛，終結三年的衰退，同時銷量也重新回到600萬輛以上，較2017年成長8.4%，Scooter車款仍然最受歡迎，佔有率為85%。印尼機車市場總銷量的成長也包括來自印度、歐洲以及美國等多達30個品牌機車的進口，印尼機車銷售量大，其中Honda佔有率為73%、Yamaha佔有率為21%。印尼機車協會(AISI)預計2019年機車的銷量將與2018年持平。
 

三、 商機及結論:

 2018年印尼GDP有一半以上來自於家計部門之支出（household spending）貢獻，包括零售業、批發業及機動車輛（汽車與機車）之消費支出。由於印尼產業較缺乏中間財的產業鏈，無法充分有效連接上游產業與下游產業間之供需，以致於印尼進口品項中，包括許多資本財以及中間原物料，印尼於去年發布修正企業所得稅規定，針對18類先端產業新投資案擴大投資稅務優惠（tax holiday），藉以吸引外資並逐步改善其產業結構。
 

 印尼積極對外洽簽自由貿易協定以擴張對外貿易，包括甫簽署之印尼與智利「全面經濟夥伴協定」（IC-CEPA）、印尼-歐盟全面經濟夥伴協定、印尼-澳洲全面經濟夥伴協定、RCEP等。
 

 印尼工業部長Airlangga Hartarto表示，工業發展的願景與目標必定是長期的規劃，印尼工業4.0的願望是實現印尼在2030年進入世界十大經濟體行列，也是提升未來數位時代印尼產業整體競爭力的關鍵，引導印尼國家戰略實施進程，並在利益攸關之各產業間進行合作及協同實施，以促成包容性的國家成長與永續的社區福利。
 

 印尼工業4.0將促使印尼在2030年成為世界十大經濟體之一，亦將致力打造成為全球食品飲料行業的前五大出口國之一，世界五大紡織品及成衣生產國之一，世界電動汽車出口國，同時完成建立電子業關鍵零組件之製造能力，以及成為生物燃料與塑料之生產國。
 

 印尼工業部長Airlangga Hartarto表示，印尼將對建造電動汽車電池廠提供投資環境，歡迎外資企業投資印尼電動汽車電池產業，並表示印尼將於2030年達到溫室氣體減排29%的目標，為此印尼將從各項領域著手推動，其中一項即是機動車輛電動化，印尼工業部將研擬包括降低進口關稅等激勵措施，印尼預定在2025年時，低碳排放汽車產量可達到印尼全國汽車總產量的20%目標。
 

 印尼是世界第三大機車市場，但機車的噪音與空汙問題讓印度政府準備推行電動機車政策，可換電池式機車成為一大焦點。本田（Honda）公司最近與Panasonic公司合作，在印尼準備推出可換電式電動機車，可換電池式電動機車可以讓車主不用煩惱充電問題，逐漸成為電動機車主流。
 

 豐田合成將在印尼成立生產安全氣囊的新公司，這個新工廠將成為豐田合成在印尼的第 2 個安全氣囊生產據點，主要是因應在印尼當地需求，因印尼對汽車安全性能的要求日趨嚴格，汽車安全氣囊的需求量也因此增加。
 

 台灣汽車零組件產業受限於內需市場，多以AM出口導向為主，面對東協國家汽車低價化、小型車、新能源車多樣化的需求，除維繫原有主要供應歐美AM市場之外，宜儘早積極開拓東協國家市場。2018年台灣汽車零組件出口至印尼金額為新台幣22.5億元，占台灣汽車零組件總出口比重約1.05%，相比2017年成長8.77%，主要出口至印尼汽車零組件項目為：煞車零件、車身件、離合器及其零件、引擎零件、車燈、化油器等。憑藉台灣汽車零組件生產之少量多樣的技術優勢、完善供應鏈體系及我汽車零組件產業與日系汽車業之長期合作關係，積極佈局印尼汽車零組件市場，以爭取商機。
 

 (其餘內容，請參閱車輛工業月刊-展後報導)