主題2018年莫斯科國際汽車零配件、維修工具及檢測設備展
參展人員邱啟棠
部門/職稱業務處/專員
報導日期2018-09-06
展覽日期2018-08-27~2018-08-30
出差地點俄羅斯莫斯科
出差事由 本會為協助會員廠商拓展莫斯科海外市場,與貿友展覽事業股份有限公司一起組團參加「2018年莫斯科國際汽車零配件、維修工具及檢測設備展」,為配合組團需要,因此指派會務人員前往會場處理參展事宜,並設立一個服務攤位,每日於展覽攤位中就近服務參展廠商及提供現場買主諮詢服務。
一、 前言:
俄羅斯人口1億4330萬,面積達1707萬平方公里。莫斯科是俄羅斯聯邦和莫斯科州的首都,自成爲首都起就一直是政治、經濟、科學、文化及交通中心,城區人口約1200萬,是歐洲人口第二多的城市,僅次於伊斯坦堡,占據了全國總人口的1/10。面積2,510平方公里。同時,莫斯科還是一個重要的工業製造業中心,工業總產值居全國首位,工業門類齊全,總共擁有20,000多家工廠,其中有數量眾多的動力機械製作廠,以及專門製造工具機、船舶、和精密儀器的工廠,各種有色金屬的冶煉工業,其中鋁業特別發達;除了重工業外,發達的化工業、輕工業,以及造紙業也是莫斯科工業中重要的一部分,擁有雄厚的工業基礎,為發展中的新興經濟體。
 
根據世界銀行(World Bank)發布的全球經濟展望報告所述,由於2017年下半年國際原油價格上揚,俄羅斯出口增加且內需轉強(2018年俄羅斯舉辦世界盃足球賽帶動國內消費強勁),預計2018年俄羅斯經濟成長率為1.4%-1.7%,2019年亦維持在1.4%-1.8%左右。
 
二、 汽車產業:
俄羅斯是歐洲最大的汽車市場之一,俄羅斯的汽車工業已有完整的供應鏈,外國車廠本土化的比重不斷提高。俄羅斯的車市在2012年曾經創下293.5萬輛的銷售佳績,之後因國際油價下跌,以及入侵烏克蘭引發歐盟制裁等問題,導致經濟出現重大危機,汽車銷量也從2013年一路下滑,在2016年銷量一度下滑至142.6萬輛,較2015年衰退11%,幾乎是2012年高峰銷量的一半。在歷經了4年的衰退後,2017年俄羅斯汽車工業強勁回升。依據俄羅斯國家統計局的資料,2017年俄羅斯共生產140萬輛小汽車,較2016年成長21%。巴士的產量比2016年成長3.9%,為2萬6,800輛。卡車產量比2016年成長18.2%,為16萬2,000輛,主要卡車製造商有KAMAZ、GAZ、Isuzu Rus、Avtotor,其中KAMAZ的產量成長12%,為3萬9,525輛。
 
2017年俄羅斯小汽車(包含輕型商用車)市場需求持續回升,在消費者信心指數穩定成長下,汽車市場銷量連續15個月皆達2位數的成長態勢。依據俄羅斯歐洲商會(AEB)的資料,2017年俄羅斯的小汽車銷量相比2016年成長11.9%,為159萬5,737輛。2017年1-7月累計銷量比2016年同期成長17.0%達992,673輛。1-7月各品牌市場占有率方面,Lada為19萬9,273輛(市占率20.1%),其次Kia為12萬9,722輛(市占率13.1%),Hyundai為10萬1,399輛(市占率10.2%),Renault為8萬1,362輛(市占率8.2%),Toyota為5萬6,831輛(市占率5.7%),VW為5萬6,769輛(市占率5.7%)等。  
 
三、商機及結論: 
 2018年3月俄羅斯總統大選,現任總統普欽以76.56%得票率順利贏得第4個總統任期,未來將面臨經濟挑戰包括出生率低落導致國內人力短缺、改善貧窮問題、創造有利競爭環境吸引更多外資、提升生產力與經濟效益及擺脫依賴能源商品之經濟結構等。
 
 俄國經濟仍極端依賴原物料出口,尤其是能源出口,據統計,原油、天然氣、鐵金屬、非鐵金屬等項目占俄國出口總額近2/3,俄國政府擬定幾個發展策略,力圖轉變此種經濟結構。
 
 加強發展高科技產業,俄國政府設立7個高科技園區,除編列數百億盧布預算積極建設園區基礎設施外,並將對園區內廠商提供租稅優惠,以鼓勵資訊科技產業發展;成立RUSNANO公司,專責奈米科技之研發及投資生產,做為該國奈米科技發展的基石,並推動建設Skolkovo研發中心(俄國矽谷計畫)以期脫離俄國原物料型經濟。
 
 積極發展國防工業,並計劃轉移部分技術作為商業用途,俄國除擬更新現有國防工業設備及武器裝備外,並計劃擴大出口軍事裝備,以及將部分國防科技轉移或開放作商業用途,如將俄國全球導航衛星系統(GLONASS)開放民用。
 
 俄經濟發展部在經貿合作現況及俄國企業之合作需求等考量下,於2016年底前在哈薩克、越南、中國大陸、伊朗、阿根廷、塔吉克、奧地利、印度、法國及南非等10國設立貿易中心,協助俄羅斯出口商拓銷本國產品至國外市場。
 
 根據俄羅斯海關統計資料顯示,2017年俄羅斯進口總額為2,270億美元,較2016年大幅成長24.5%。台灣為俄羅斯第28大進口來源國,俄羅斯自台灣進口金額為19.2億美元,較前年成長19.3%。2017年台灣汽車零件出口至俄羅斯金額達新台幣25億元,成長18.5%。 
 
 俄羅斯汽車產業分析機構Autostat數據顯示,俄羅斯平均車齡為13.1年,國產汽車平均車齡為16.6年,進口汽車為10.9年,在俄羅斯的汽車售後維修市場上,俄國國產零件約占6成,其餘4成是進口零件,來源大部份是日本、中國、台灣、土耳其、印度等國家。
 
 俄羅斯約有20,000家私營汽車服務站和維修店,另外有2,000家以上的高端汽車維修服務站,為汽車製造廠家的指定經銷商所擁有,約有半數為進口汽車提供服務,目前俄羅斯的進口車零件市場以日系車款的零件需求最高,零件產品中需求比重較高的為輪胎、電瓶、車燈、剎車來令等。台灣汽配產品物美價廉,當地口碑良好,出口至俄羅斯的汽配產品以車燈照明設備、保險槓及其零件、車身件、剎車來令、沖壓件、懸吊避震器以及輪胎為大宗。

(其餘內容,請參閱車輛工業月刊-展後報導)
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