主題2018年菲律賓國際汽機車零配件暨維修工具展
參展人員邱啟棠
部門/職稱業務處/專員
報導日期2018-07-25
展覽日期2018-07-13~2018-07-15
出差地點菲律賓馬尼拉市
出差事由 本會為協助會員廠商拓展菲律賓暨東協地區業務,與貿友展覽事業股份有限公司一起組團參加「2018年菲律賓國際汽機車零配件暨維修工具展」,為配合組團需要,因此指派會務人員前往會場處理參展事宜,並設立一個服務攤位,每日於展覽攤位中就近服務參展廠商及提供現場買主諮詢服務。
一、 前言: 
菲律賓共和國(Republic of the Philippines)位於我國南方,全國共由7,107個島嶼組成(其中約880個島有人居住),陸地總面積共299,764平方公里,由北而南分成呂宋(Luzon)、未獅耶(Visayas)及民答那峨(Mindanao)三大島系。其最北端島嶼距台灣南端僅52.8公里,為距離我國最近之鄰邦。全國人口約9,360萬。人種基本上以馬來人為主,加上移入之華人、西班牙人、美國人及印度人,以及馬來人與上述移民之混血種,構成今日菲律賓多種族之社會。加上約1100萬海外菲律賓人,總計人口逾億,位居世界第12名。當地華僑約有100萬人,華人只佔了2%,卻掌握了6成經濟。近年我國人至菲律賓經商、應聘或投資留學者逐漸增加,據估計我旅菲律賓人近萬人。以菲語(Tagalog)為國語,另以英語為官方及教學語言,菲律賓是全球第五大英語系國家。
 
二、汽機車產業:
國際市調機構BMI(Business Monitor International)報告,在2010年全球金融風暴過後,菲律賓新車銷售經過數年爆炸性成長,惟2018年菲國之新車銷售成長率將趨緩,預測2018年菲律賓新車銷售成長率雖將超過東協(ASEAN)平均值6.7%,達到11.7%,但較2014-2016年間平均成長25.6%放緩。其中,新小客車銷售將成長9.0%;商用車因需求較殷切,銷售成長將達13.2%。新車銷售放緩主因是菲國政府從2018年1月份起大幅上調車輛消費稅(特別針對平價車款),抑制新車銷售景氣。
 
2017年菲律賓車廠共生產13.9萬輛汽車,較2016年的11.7萬輛成長18.7%,並預測2018年將生產15.5萬輛,成長11.7%;2017年菲律賓新車銷售42.5萬輛,較2016年36.0萬輛成長18.4%,其中乘用車銷量13.9萬輛,成長4.7%,商用車銷量28.6萬輛,成長26.4%,各品牌車廠超過1萬輛依序為:Toyota(18.4萬輛,成長15.9% )、Mitsubishi(7.4萬輛,成長19.9% )、Hyundai(3.8萬輛,成長12.0% )、Ford(3.7萬輛,成長8.7% )、Honda(3.2萬輛,成長36.7% )、Isuzu(3.0萬輛,成長10.0% )、Nissan(2.6萬輛,成長47.9% )。進口車占整體銷售量之大宗,同時帶動進口汽車零配件之成長。
 
2017年菲律賓共生產121.8萬輛機車,較2016年的104.1萬輛成長17.0%,並預測2018年將生產139.8萬輛,成長14.8%;在機車銷售方面,2017年菲律賓機車銷售145.5萬輛,較2016年的114.0萬輛大幅成長27.6%。
 
三、商機及結論:
 菲律賓國家經濟發展局(NEDA)在一份報告中預測, 2018年到2022年期間,菲律賓的經濟成長率將介於7%至8%之間,這份發布的報告稱,菲國經濟成長的動能將來自於需求面及供應面,需求面包括居家消費、政府開支、投資及出口,供應面則包括工業、製造業、服務業及農業。
 
 2016年6月,菲律賓貿工部投資委員會(BOI)批准Toyota Motors Philippines Corporation(TMPC)參與「汽車產業全面復甦計劃(CARS, Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program)」。從2018年開始,TMPC將投資6,900萬美元,在6年內生產23萬輛本地自製率達到30%以上的Vios小型轎車。TMPC將在本地生產車身外殼沖壓件和大型塑料零部件,目前菲律賓Toyota的車身部件主要自泰國進口。
 
 因菲律賓政府提供減稅及其他獎勵方案之鼓勵,各國車廠紛紛至當地設廠,例如日商在日本政府的鼓勵推動下,大型車廠如豐田(Toyota)等已進入東協菲律賓投資汽車產業。韓國現代汽車旗下之現代亞洲資源公司(HARI, Hyundai Asia Resources, Inc.)亦在2018年初宣布,將在菲律賓內湖省(Laguna)投入約1億美元設立汽車組裝廠,在五年內發展為年產量5萬輛之車廠。
 
 菲律賓平均年齡是全亞洲最低,這種「人口紅利」成為驅動經濟的動力,短期內不會改變,雖然人均所得低,為數不少的中產階級卻很捨得花錢,主宰消費市場。
 
 根據世界汽車工業國際協會(Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles;OICA),2015 年泰國汽車保有率為每千人228 輛汽車,顯示泰國市場為較成熟的汽車市場。而菲律賓的汽車保有率為每千人38 輛汽車,遠遠低於台灣的汽車保有率(327 輛/千人),也低於世界(182 輛/千人)的平均量,表示菲律賓汽車市場仍有很大的成長空間。
 
 台灣汽車產業中衛體系完整,帶動周邊零配件產業發展,為經濟成長重要支柱,面對東協市場,菲律賓透過「全面汽車復興計畫(CARS)」鼓勵汽車現地化製造,如何打入日資及外資布局縝密的產業供應鏈及汽車零配件銷售市場,是台商的一大課題。
 
 菲律賓汽車進口商透過代理及修車廠分銷零配件,主要從我國、泰國進口中高階及中國大陸進口低價之車燈、輪胎、車身件、引擎零件、剎車相關零件、後視鏡、引擎零件、汽車用液晶顯示器、水箱、馬達零件、汽車導航、胎壓偵測器、倒車雷達、傳感器、碳刷等零配件。
 
 汽車產業的上游主要為相關零組件製造商,中游為整車中心大廠、組裝、修理及技術服務,下游則為品牌廠商與銷售服務據點。外資車廠需要好的零組件,菲律賓當地無法供應,必須透過我國、泰國及中國大陸或東協內部各成員國之貿易整合,現階段菲律賓所需零件向東協任一國家購買,都是零關稅,我國在關稅上之競爭較吃虧,惟我國汽車零組件產業與日系汽車業存在長期合作關係,可以積極在東協布局,以透過第三國生產基地爭取商機。
 
(其餘內容,請參閱車輛工業月刊-展後報導)
其餘內容,請參閱車輛工業月刊-展後報導